ตามที่บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (SABUY) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ SABUY24DA SABAY254A และ SABUY258A ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00 น. และ SABUY263A ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 เวลา 13.00 น. โดยมีหุ้นกู้ 3 รุ่น SABUY254A SABUY258A และ SABUY263A ที่ในบางวาระมีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ จึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้อีกครั้ง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

สำหรับหุ้นกู้ SABUY254A และ SABUY258A

    (1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี

    (2) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 2-7 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่

    (3) ขอผ่อนผันการไม่ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ SABUY258A ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 และการไม่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงยกเลิกการเรียกให้หนี้หุ้นกู้ SABUY258A ถึงกำหนดชำระโดยพลัน

สำหรับหุ้นกู้ SABUY263A

    (1) ขอยกเลิกหน้าที่ในการดำรงอัตราส่วน “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (net debt-to-equity ratio) ตลอดอายุของหุ้นกู้

    (2) ขอผ่อนผันข้อกำหนดสิทธิให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568

    (3) ขอผ่อนผันการดำรงมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่ในอัตราส่วนอย่างน้อย 1.5:1 และในการนำทรัพย์สินทดแทนมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมในกรณีอัตราส่วนน้อยกว่า 1.5:1 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568

    (4) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 2 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2567 จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบ โดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น โดย SABUY254A ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 7 เมษายน 2568, SABUY258A ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 สิงหาคม 2568, และ SABUY263A ครบกำหนด   ไถ่ถอนวันที่ 21 มีนาคม 2569