ตามที่บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (SABUY) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ SABUY24DA SABAY254A และ SABUY258A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00 น. และ SABUY263A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2567 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

 สำหรับหุ้นกู้ SABUY24DA และ SABUY254A

    (1) ขอผ่อนผันการไม่ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ SABUY258A ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 และการไม่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

    (2) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี

    (3) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 2-7 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่

สำหรับหุ้นกู้ SABUY258A และ SABUY263A

    (1) ขอผ่อนผันให้การเข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน และการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี ซึ่งมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

    (2) ขอยกเลิกหน้าที่ในการดำรงอัตราส่วน “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (net debt-to-equity ratio) ตลอดอายุของหุ้นกู้

    (3) ขอผ่อนผันข้อกำหนดสิทธิให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568

    (4) ขอผ่อนผันการไม่ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ SABUY258A ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 และการไม่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงยกเลิกการเรียกให้หนี้หุ้นกู้ SABUY258A ถึงกำหนดชำระโดยพลัน

    (5) ขอผ่อนผันการดำรงมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่ในอัตราส่วนอย่างน้อย 1.5:1 และในการนำทรัพย์สินทดแทนมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมในกรณีอัตราส่วนน้อยกว่า 1.5:1 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 (SABUY263A)

    (6) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี (SABUY258A)

    (7) เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในแต่ละช่วงเวลา เป็นร้อยละ 2-7 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ (SABUY258A)  

    (8) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 2 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2567 จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน (SABUY263A)

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบ โดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น โดย SABUY24DA ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 ธันวาคม 2567, SABUY254A ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 7 เมษายน 2568, SABUY258A ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 สิงหาคม 2568, และ SABUY263A ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 มีนาคม 2569